Finanzplanung meistern – Schritt für Schritt
Ein strukturiertes Lernprogramm, das dir hilft, deine finanziellen Ziele zu erreichen und kluge Entscheidungen für deine Zukunft zu treffen
Jetzt informierenPraxisorientiertes Lernen mit Struktur
Unser Programm kombiniert bewährte Finanzkonzepte mit praktischen Übungen. Du lernst nicht nur Theorie, sondern wendest das Gelernte direkt auf deine persönliche Situation an.
Erfahrene Begleiter an deiner Seite
Thilo Bergmann
Finanzplanung & Vermögensberatung
Nach 12 Jahren in der Bankberatung gründete Thilo 2019 seine eigene Praxis. Seine Erfahrung mit über 300 Familien hilft ihm dabei, komplexe Finanzthemen verständlich zu vermitteln.
Marlene Hoffmann
Selbstständige Finanzcoaching
Marlene bringt ihre Erfahrung aus der Versicherungsbranche mit. Seit 2021 begleitet sie Menschen dabei, ihre finanziellen Träume Realität werden zu lassen – ohne unrealistische Versprechen.
Deine Reise zu finanzieller Klarheit
Das Programm startet im September 2025 und begleitet dich sechs Monate lang durch alle wichtigen Bereiche der Finanzplanung
Orientierung und Zielsetzung
Wir schauen gemeinsam auf deine aktuelle Situation. Wo stehst du finanziell? Was möchtest du erreichen? Diese Phase schafft Klarheit über deine persönlichen Ziele.
Budget und Ausgabenkontrolle
Du entwickelst ein realistisches Budget, das zu deinem Leben passt. Wir finden heraus, wo dein Geld hingeht und wie du bewusster damit umgehen kannst.
Vermögensaufbau verstehen
Verschiedene Anlageformen kennenlernen und verstehen, welche zu dir passen. Dabei geht es um realistische Erwartungen und langfristige Strategien.
Absicherung und Vorsorge
Welche Versicherungen brauchst du wirklich? Wie sorgst du für das Alter vor? Diese Phase bringt Klarheit in den Versicherungsdschungel.
Bereit für den nächsten Schritt?
Das Programm bietet dir eine solide Grundlage für deine finanzielle Zukunft. Kein Hokuspokus, sondern praktisches Wissen, das dir wirklich weiterhilft.
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