Ihre finanziellen Meilensteine erreichen
Jeder wichtige Moment im Leben verdient die richtige finanzielle Vorbereitung. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Träume in erreichbare Pläne zu verwandeln – von der ersten Wohnung bis zur Rente.
Kostenloses Beratungsgespräch vereinbarenWarum Meilensteinplanung so wichtig ist
Spontane Finanzentscheidungen führen oft zu Stress. Unsere Erfahrung zeigt: Wer seine großen Ziele früh genug plant, lebt entspannter und erreicht mehr. Dabei geht es nicht um komplizierte Strategien, sondern um klare Schritte.
- Realistische Sparziele basierend auf Ihrem Einkommen
- Flexible Anpassung bei Veränderungen im Leben
- Schutz vor unerwarteten Ausgaben durch Notfallreserven
- Steueroptimierte Lösungen für größere Anschaffungen
Torben Lindemann
Für wen unsere Beratung passt
Berufseinsteiger & junge Familien
Sie verdienen Ihr erstes richtiges Geld oder planen Nachwuchs? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um finanzielle Weichen zu stellen. Schon kleine Beträge können später große Wirkung zeigen.
Etablierte Berufstätige
Ihr Einkommen ist stabil, aber die Ausgaben auch? Wir schauen gemeinsam, wo noch Potenzial steckt und wie Sie Ihre größeren Ziele systematisch angehen können.
Vor wichtigen Lebensereignissen
Hochzeit, Hauskauf oder Selbstständigkeit geplant? Solche Schritte brauchen finanzielle Vorbereitung. Am besten fangen wir 12-18 Monate vorher an.
Ab 45 Jahre
Die Rente rückt näher und Sie fragen sich, ob alles reicht? Keine Panik – auch jetzt lässt sich noch einiges optimieren. Wir rechnen ehrlich durch, was möglich ist.
Wie unsere Kunden vorankommen
Echte Erfolge entstehen durch konsequente Umsetzung. Diese Geschichten zeigen, was in 2-5 Jahren möglich wird, wenn man am Ball bleibt.
Erste Analyse
Viele Kunden sind überrascht, welche Sparpotenziale sie haben. Oft stecken 200-400€ monatlich in Dingen, die nicht wirklich wichtig sind.
Nach 6 Monaten
Die neuen Gewohnheiten sitzen. Automatische Sparpläne laufen, die Notfallreserve wächst und die ersten Ziele werden konkret.
Nach 2-3 Jahren
Hier zeigt sich der echte Fortschritt. Eigenkapital für den Hauskauf ist da, oder die private Altersvorsorge nimmt richtig Fahrt auf.
Bereit für den nächsten Schritt?
Marlene Kowalski, unsere Leiterin für Erstberatungen, nimmt sich in einem unverbindlichen Gespräch Zeit für Ihre Situation. Zusammen schauen wir, ob und wie wir Ihnen helfen können.
